思考乐集团同思考乐教育机构怎么样
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股价周涨1.7倍后两连跌，思考乐直播带货救急：“东方甄选第二”不好做
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 于玉金 北京报道
“东方甄选”珠玉在前，引来更多的教育公司进行直播带货，这次是思考乐（01769.HK）。
从12月12日开始，股价长期低于1港元的思考乐（01769.HK）开始启动大涨，在上周（12月12日-16日）股价暴涨了167.53%，尤其在12月13日，思考乐当天股价涨幅达到了100%。消息面看，12月12日，思考乐教育正式开启直播带货，瞄准抖音本地生活赛道，旗下首位达人“文鲜生”也在12月12日上线抖音直播间。
只是本周开始，思考乐在二级市场开始走下坡路。“文鲜生”并不高的直播关注度注定了复刻“东方甄选”难度之大。
开启直播带货
12月12日，思考乐旗下首位达人“文鲜生”在抖音进行直播，直播时长超过6个小时。但是这场直播最高同时在线人数也仅仅300人。尽管如此，思考乐股价在次日仍是收获了100%涨幅。
而抖音信息显示，从今年11月19日开始，文鲜生便开启直播。思考乐也曾进行抖音运营经理、抖音直播助理等岗位招聘。
思考乐在BOSS直聘上发布的招聘信息显示，抖音直播运营岗月薪为2万—4万元，任职地点为深圳，要求工作年限1—3年，学历不限。任职人员需要负责公司1个—2个直播间操盘，设计直播间话术、流程、起号玩法等。
在宣传力度提升后，思考乐教育股价先行，上周（12月12日-16日）股价暴涨了167.53%。
截至12月20日，“文鲜生”粉丝数为1.4万人，团购商品为103件。据公众号思考乐文化显示，除“文鲜生”外，思考乐还有@爱吃又不胖、@杨大嘴大麦等达人，目前抖音粉丝数分别达7244人、4994人。
不过，从在热度持续了一周后，思考乐教育的股价就开始回调。思考乐12月19日股价收跌7.77%，12月20日收跌9.47%，两日累计下滑16.50%。
难以复制“东方甄选”
从2021年12月28日，新东方在线“东方甄选”开启直播带货，曾有半年时间中，“东方甄选”直播间的人数一直都很少，直到今年6月，主播董宇辉使用双语讲解商品的直播片段引发热议，东方甄选实现破圈传播，让观众感受到“直播带货”的独特魅力，也带动该业务快速成长。
在“东方甄选”趟出一条路后，许多教育公司也扎堆转向直播带货的赛道。如好未来学而思旗下的学家优品、高途旗下高途好物及豆神教育旗下的豆神甄选。不过，截至目前，后来者们的直播带货业务并没有产生多大的水花。
华鑫证券传媒新消费首席分析师朱珠曾向《华夏时报》记者分析认为：“东方甄选模式具有稀缺性、独特性，借力新东方基因下，因双语直播热度进入直播间，但却因为每一位老师独特的人格魅力而留存，这种粘性是优质内容持续供给下，新需求与新供给的契合，不同于依靠单一直播间的单一主播，东方甄选的每一位主播都具有较强差异性与辨识度，是有助于粉丝留存。”
值得关注的是，此前教育公司布局直播带货进行好物分享不同的是，思考乐入局抖音以本地生活服务为主。据了解，抖音近几年一直在探索本地生活业务，今年8月，抖音与饿了么合作，抖音可以在流量优势基础上利用饿了么的商户优势和履约能力，本地生活业务从到店拓展到到家（外卖）。
据艾媒咨询数据，2019年本地生活服务市场规模约为1.08万亿，到2024年预计将达到2.8万亿，未来3到4年仍能维持20%以上的增速。
12月15日，思考乐教育创始人陈启远表示，“最近集团内部的一些决策引发外界的关注。现在，思考乐教育抖音事业部正式起航，在未来的时间中，我们将紧密的拥抱抖音集团总部优质的供应链，依托思考乐服务过的几百万客户，联手更多优质的企业，为我们的客户提供更多优质的产品和服务。”
布局素质教育
作为为中国华南地区民办教育服务提供商，思考乐教育“双减”后除了开启直播带货外，还将素质教育作为转型的重点方向。
据了解，思考乐教育2021年秋季推出非学科类的素养课程，包括科学素养、乐学国学、逻辑思维训练及妙维国际素养等课程。今年上半年，思考乐教育虽然收益1.91亿元，同比减少63%，亏损3284万元，亏幅同比减少176.8%，但思考乐教育来自素养课程的收益由去年同期的2220万元增长至1.79亿元，相关辅导课时亦由去年同期的263043个课时增长至2068795个课时。
思考乐在中报还表示，将进一步加强旗下“乐学”品牌的业务发展，包括美术、体育、绘画、表演、书法、科学素养、乐学国学、逻辑思维训练及妙维国际素养等素质教育，配合学生不同的需要，鼓励学生兴趣和特长发展。
此外，思考乐发布公告称，12月12日，控股股东陈启远透过其控制的天晟国际有限公司，以自有资金在公开市场按平均价每股约0.9871港元，增持合共310万股公司股份，总代价约306万港元。增持后，陈启远持有公司合共2亿1818万股股份，相当于公司于12月12日的已发行股本总额约39.26%。
公告中，陈启远也表示，其对于思考乐教育持续发展的支持（特别是新开展的直播电商业务），不排除于时机恰当时再复合法律法规要求下进一步增持公司股份的可能性。
12月19日，记者就后续布局，为何选择在抖音直播带货，如何面对激烈的竞争，未来哪种业务的优先级更高等问题采访思考乐教育方面，截至发稿时对方并未回复。
思考乐教育：盈利同增96%重返巅峰，释放2024年的积极信号
2023年，思考乐教育的总收益同比增长41.9%，达到5.71亿元（单位：人民币，下同），权益持有人应占年内净溢利增长了58.0%，达到8,598.8万元。除去购股权福利开支及直播电商业务净亏损，公司实现的权益持有人应占经调整净溢利达到1.08亿元人民币，同比增加98.5%！
思考乐教育的表现引发了市场对教培行业的关注。当前，教培行业供需双旺，政策愈发清晰化，教培行业的行情有望将持续。
回归成长轨道，再登高峰
本次财报远远不止是业绩触底反弹，还是思考乐自2016年以来取得的第二个峰值——2023年权益持有人应占年内净溢利，仅次于2019年9,478.6万元的净利润，并且二者相差并不远。自“双减”后，思考乐积极采取措施推进业务转型，经历了2020年、2021年两年的下滑后，于2022年开始重回成长轨道。而本次财报，更是标志着公司在2023年已经穿越低谷，重新回到巅峰。
作为中国华南地区领先民办教育服务提供商，思考乐教育深耕行业十二年。自“双减”后，公司积极调整业务重点，在2021年秋季推出针对中小学的非学科类素养课程，围绕旗下“乐学”品牌，打造了包括科学素养、乐爱国学、逻辑思维训练及妙维国际素养等课程。目前，公司已形成完善的素质教育体系，成为领先的素质教育服务提供商。
在过去的一年中，思考乐教育继续向素质教育倾斜资源，并取得了积极成果。2023年，来自素养课程的收益从去年的3.698亿元增长至5.189亿元，相关辅导课时也从去年的428万个课时增长至597万个课时。这充分表明了公司积极推进教育品质的同时，获得了学生及家长的高度认可。
在立足基本盘的同时，思考乐积极发展第二曲线，宣布推出教育旅游业务及国际课程。业内人士指出，当前留学市场持续回暖，公共卫生事件中积压需求有待滞后释放。根据调研机构的数据2020年留学人数受疫情影响大幅下滑36%至45.1万人，2022年已恢复至66.2万人回到2018年水平。交银国际在近期发布的研报中做出预测，认为留学人数/市场规模逐步回升至2019年水平（70万/161亿元）。
目前来看，公司已基本度过业务调整期——各业务条线梳理完毕，管理架构已经理顺，发展道路和成长路径已比较清晰。展望未来，财报释放出较为积极的信号。如果说业绩和盈利指标有滞后性，是后验指标，财报里我们依然能轻易找到较为强有力的前瞻指标。
2023年，公司合约负债为2.76亿元，同比增长52.23%。作为教育服务提供商，合约负债一般为学员预收款，可以视为2024年景气度指标。合约负债的同比增速，既高于2023年上半年的收益同比增速，也高出2023年全年收益的同比增速，释放出较为积极的信号。
另外，2023年思考乐教育共雇用2319名雇员，同比增加71.78%；公司的物业管理费增加，这是因为学习中心总数增加所致。天风证券研究所指出，以公司官网披露校区为参考，目前公司共经营超过100个学习中心，基本全部集中在深圳地区。其预计未来伴随非学科培训业务发展，公司或重启网点扩张，在广东省甚至其他省份拓展学习中心，进一步扩大市场份额。
非学科培训逐步成熟之时，公司还迎来政策利好，重启扩张之路的步伐有望进一步加速。
释放积极政策信号
今年第一季度，教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，其中提及多个方面，比如面向义务教育阶段学生实施的学科类校外培训，应当依法实行政府指导价管理，由省级人民政府制定收费管理办法。其他校外培训的收费价格，应当报审批机关备案。
民生证券指出，本次征求意见稿明确了校外培训管理条例的适用范围：以中小学生及3-6岁学龄前儿童为对象的校外培训纳入管理范围，而高中阶段则不在管理范围内。此次意见稿发布进一步提振市场信心，将对稳定长期预期起到重要作用。
值得一提的是，当前“双减”政策落地已有三年，不仅政策环境已经处于比较稳定的状态，竞争环境也出现大幅改善。
一方面，在过去由于监管相对宽松，牌照获取较为便利，行业的准入门槛较低，个体经营者众多。根据《中国教育财政家庭调查报告2021》以及大众点评的统计数据显示，截至2019年5月，全国共有约86.4万家教育培训机构，其中K12学科类培训机构约占22%，达到约18.7万家。北京、上海、广州等地的培训机构数量更是超过了4000家。而K12学科培训机构的连锁化率仅约6.5%。整个行业高度分散、竞争激烈。不过，天风证券研究所指出，经历疫情影响以及在当前政策监管之下，资质略差的中小机构或逐步出清，头部品牌信任背书及资源支持下有利于获取更大市占。
另一方面，素质教育市场仍有较大的发展机遇。根据多鲸教育研究院的估算，2023年国内素质教育市场规模预计将超过4787亿元，2018至2023年的五年复合年增长率预计为15.3%。家长对于培训班的投入趋势保持稳定或增加的比例达到了85%，显示出对素质教育需求依然十分坚韧。
政策环境、竞争环境与用户需求开始变化时，市场也随之产生新机会。思考乐深耕行业多年，积累了标准化的连锁扩张模式、优质教育理念、良好的教育品牌形象与用户口碑，有望在行业走向规范和成熟的当下脱颖而出。
